根據知名分析師郭明錤最新報告指出,Samsung 半年前推出的 Galaxy S24 系列,因 AI 服務成為新賣點,初期需求確實優於預期。然而,這股熱潮似乎已經開始退燒。
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出貨動能明顯減緩
郭明錤表示,Galaxy S24 系列的出貨動能已自 4 月開始放緩。這個趨勢不僅影響了 S24 系列,更波及到 Samsung 的其他產品線。例如,Samsung 計劃在今年 7 月推出的新款摺疊手機 Z Fold 6 和 Z Flip 6,雖然同樣以 AI 為主要賣點,但預購量較去年衰退 10%。預計 Samsung 摺疊手機今年的出貨量約在 800 至 900 萬部之間,較去年略有下滑。
2025 年展望不樂觀
展望未來,郭明錤預期 2025 年的 Galaxy S25 系列出貨量可能與今年的 S24 持平,顯示市場對 Samsung 旗艦手機的需求可能已趨於飽和。
AI 服務成為手機品牌新戰場
儘管 Samsung 的 AI 手機銷量未如預期,但郭明錤指出,手機品牌投入 AI 服務已是不可逆的趨勢。在這波投資潮流中,特定零組件供應商可能會受惠,不論裝置端 AI 是否能持續推升換機需求。
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換機潮仍未明朗
目前尚無明確證據顯示 Google 和 Samsung 持續改善裝置端 AI 服務能否再度引發換機潮。此外,Android 陣營的摺疊手機(包括 Samsung 和中國品牌)出貨量低於預期,顯示若使用體驗沒有顯著改善,摺疊手機在短期內的成長空間可能有限。
iPhone 16 或成市場關鍵
郭明錤提醒,部分市場參與者仍樂觀期待手機與 PC 出貨量因裝置端 AI 而有戲劇性成長。然而,若今年下半年發售的 iPhone 16 系列出貨量無法因 Apple Intelligence 而優於預期,這種樂觀預期可能將被迫修正,並在短期內對相關股票造成下行風險。